โลกที่ดูสงบนี้ไม่ได้มีเพียงมนุษย์อาศัยอยู่ตลอดเวลา เหล่าภูติตัวเล็กและปีศาจในโลกนี้ก็อยู่ร่วมกับเรามาในรูปแบบของมนุษย์ด้วย ในจำนวนนี้มีทั้งคนที่ใจดีต่อมนุษย์และคนที่ชั่วร้าย องค์กรลับที่คอยรักษาความเรียบร้อยและสันติภาพในโลกนี้ก็คือสำนักลับสายศิลปะการต่อสู้ที่รู้จักกันในชื่อ สำนักหมอกซ่อนเร้น ปีศาจชั่วร้ายเทียนเซียพยายามใช้พลังของไท่ซุยในการทำลายสำนักหมอกซ่อนเร้นและสร้างอาณาจักรปีศาจ แต่ไม่คาดคิดว่า ไท่ซุยกลับผูกพันกับอู๋อิน