เรื่องนี้เกี่ยวกับความพยายามของจักรพรรดิที่จะได้ดาบมังกรและดาบวิเศษคู่ใจ เพื่อที่ ‘โลกยุทธภพ’ จะได้เคารพเขา เขาได้ชักชวนคนร้ายคนหนึ่งที่วางแผนสังหารชาวมองโกลเพื่อโยนความผิดให้กับ ‘ลัทธิมิง’ ทำให้ฮีโร่มองโกลที่รับบทโดย ตีหลุง จะโจมตีและขโมยดาบจากลัทธิแล้วมอบให้กับคนร้ายคนเดิม ซึ่งในขณะเดียวกันเค้าได้ขโมยสูตรวิเศษจากแม่ชีพุทธ ลักพาตัวเจ้าหญิงมองโกล และพยายามกลายเป็นนักสู้หยิน/หยางซึ่งดูเหมือนว่า… เอ่อ ส่วนนี้ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลย แต่นั่นแหละคือหนัง ดาเร็ก อี้ รับบทเป็นฮีโร่ของลัทธิมิงที่พยายามหาว่าใครกำลังใส่ร้ายลัทธิเรื่องเหตุการณ์สังหารหมู่