เรื่องราวโฟกัสไปที่ เสียร่งเสีย (หลินชิงเสีย) ฉายา มังกรไฟ (Fire Dragon) ยอดมือสังหารสาวข้างกาย องค์ชายหก (ต้านซ่าน) ที่ถูกส่งตัวไปทำภารกิจชิงจดหมายลับที่เป็นหลักฐานการก่อกบฏ ทว่าจดหมายฉบับนั้นกลับไปตกอยู่ในมือของจอมยุทธ์พเนจรหนุ่ม เสวียนหมิง (ม่อเส้าชง) ทำให้ทั้งมังกรไฟและเสวียนหมิงต่างต้องแฝงตัวเข้าไปอยู่ในคณะแสดงปาหี่ของ เหลียนหรู (อู๋จวินหรู) เพื่อหาทางชิงจดหมายและสืบหาตัวตนของอีกฝ่าย